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　　昨日（2月22日）沪指豪取日线7连阳，创下三年半以来最长连涨记录，电子和计算机行业单日获主力资金净流入72亿元，近5日、近20日获资金净流入141亿元、212亿元，在31个申万一级行业中排名靠前，反映资金近日持续增仓电子板块。与此同时，代表电子板块的中证电子50指数亦实现日线7连阳，累涨13.73%。 

　　紧密跟踪中证电子50指数的电子ETF（515260）单日上涨1.91%，站上30日均线，成交额近2000万元。

　　近日，文生视频模型Sora发布，叠加英伟达业绩超预期，彰显市场对于算力的强劲需求，但据知情人士透露，西方某政府正在加大施压力度，切断中芯国际从该国进口更多产品的机会。AI产业正处于高速发展阶段，“主权AI”的重要性不言而喻，国资委组织召开央企AI专题推进会，预计动员央企资源，缩短技术差距，从长期角度看，消费电子和半导体国产替代市场广阔。

　　1、英伟达业绩超预期，彰显市场对算力的强劲需求

　　当地时间周三公布的财报显示，英伟达四季度营收同比猛增265%至221亿美元，高于市场预期，单季度收入甚至高于2021年全年。

　　英伟达表示，当前GPU的供应正在改善，需求强劲。预计公司下一代产品的市场需求将远超过供给水平，因为“构建和部署AI解决方案已经触及几乎每一个行业。”

　　国联证券表示，英伟达业绩持续高增且超预期，彰显出对算力的强劲需求。国内光通信行业有望充分受益北美旺盛的算力需求，实现业绩长期增长。

　　2、中芯国际被打压，半导体自主可控需求迫切

　　据国内媒体2月23日消息，路透社21日报道，3名知情人士透露，针对中国芯片制造商中芯国际，西方政府或加大施压力度，切断其工厂从该国进口更多产品的机会。

　　市场人士分析表示，自去年8月以来，这样的施压声音不断增加。当时，中国电信巨头华为公司推出了采用先进芯片的新款手机，震惊了世界。这款手机促使西方该国政府展开调查，以了解其内部芯片背后的细节。

　　3、央企AI专题推进会召开，有望带动国产AI产业链投资

　　2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”的央企AI专题推进会，提出加快建设一批智能算力中心。

　　浙商证券认为，2024年有望成为“央企AI信创元年”，国资委此举信号意义明显，旗下98家央企有望依次响应，同时央企资金更为充裕、对数据安全的要求也更高，或将带动AI产业尤其是私有云的新一轮投资，国产AI芯片供应商、服务器厂商、私有云供应商以及央企体系内信息化子公司有望依次获益。此外，SORA文生视频效果惊艳，有望提前带来算力需求的爆发。

　　布局工具上，资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注电子ETF（515260）。

　　数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。

　　风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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责任编辑：杨赐